後疫時代 產業面面觀

COVID-19疫情下之世界家具產業
  • 2021-09-09

      109年9月28日教師節當日,全球因COVID -19疫情死亡人數突破百萬,受此疫情影響,可能改變人們生活型態,包括日常社交、工作、購物、通訊與娛樂等,但也衍生新需求商機(蘇孟宗等人,2020),例如各國商店購物人數銳減,從中國銳減-32%,至墨西哥銳減 - 80%,實體商店受到衝擊,網購市場在疫情期間,則有極大擴展(勞拉.瓊斯等人,2020)。疫情爆發半年來,全球國境封鎖,人流管制,對家具產業連帶發生影響,例如知名國際家具沙發NATUZZI受COVID-19之衝擊,2020年9月止之整體銷售比2019年同期少了33.1% (Slaughter,2020),Bassett家具第3季銷售亦降了16.3%(Russell,2020)。因此,本文對世界家具生產及消費稍做探討,以了解現況。        過去10年,家具國際貿易明顯成長,依據國際工業研究中心(Centro Studi Industrial Leggera,CSIL)之估計,2019年世界家具產業生產總值達US$4900億美元,而世界家具消費總值達US$4770億美元如圖1及圖2(財經, 2020),每年對整體製造業的國際貿易貢獻度約1%。        全球化時代,幾個國家仍維持進步的步調且保持全球家具生產基地多年,圖3為各地區之家具生產比例。 目前,中國仍是最大家具生產國,佔39%,其他主要生產國,依次為美國、德國、義大利、印度、波蘭、日本、越南、英國及加拿大。不過,越南已逐漸成為世界製造工廠,尤其2018年,因川普貿易政策,大陸家具廠大量遷移至越南生產,越南已成為世界第7大的木質家具生產基地(CSIL, 2019),未來應會持需增加,在世界家具生產上扮演重要角色。         最近10年來,中國在全球家具生產中已見證前所未有的成長期,中國成為家具生產的世界領先者,此大幅成長,伴隨出口導向(Export-driven)、工業生產、外資投資、充沛人力資本(Human capital)和低成本(Low-costs)生產,使得中國在國際市場上具有高度競爭力,而此競爭力因台商家具廠自2000年大舉遷移越南,及2018年陸資家具廠亦大量外移越南,其競爭力逐年降低。         近10年,美國已是家具國際舞台成長的引擎,然而,其成長依賴從低勞動成本供應商如中國、越南、印尼等,此導致美國許多家具工廠關閉及美國家具工業逐漸轉弱。有趣的是,用珍貴木材製作並做雕刻之高品質家具係由中國從鄰近國家如越南和馬來西亞進口(Csanady et.al.,2019)。         綜合上述,根據國際工業研究中心發佈之『2019全球家具發展與展望』研究報告指出(CSIL, 2020),2019年,美國仍為全球最大家具進口國,其次為德國、法國、英國及加拿大,顯示歐美為全球主要的家具消費大國,而美國進口家具10大來源國以中國及越南為主,如圖4(Statista,2020a) 及圖5(Statista,2020b)。        就在疫情爆發的這段期間,生活或工作型態改變,可能影響家具的設計或功能需求,甚至家具型態的轉變。在此例舉二個案例, 一為「居家工作(Work-from-home)」,疫情封鎖致使居家工作急速增加,尋求與同事、朋友、學校或家庭間之聯繫,也開始思考所要面對之危機。義大利Molteni集團公司之UniFor公司即表示,疫情之後,至公司上班員工約33%,其餘居家工作者約45%(Guzzine, 2020)。此種居家工作型態造成家居家辦公家具(Home-office-furniture)之市場需求,根據CSIL(2020)對歐洲居家辦公家具市場之調查,此種需求來自於人們經常或偶爾在家工作,據估計歐洲居家工作潛在人數達8億3千萬人,其中德國、英國及法國高居前3名(圖6),由於歐洲市場傳統上以組裝家具(Ready-to-assemble-furniture)及低預算家具為主,此波疫情勢必造成顯著影響。 二為後疫情年代之家具衛生(Furniture hygiene),此在大型開放空間如社區中心、購物廣場、大學、車站、機場及醫院等,公共家具(Public furniture)必須適當且定期清潔、消毒及保養。要配合上述要求,則家具的設置或設計製造應加以注意: 1.材料選用:皮革及布襯家具容易在裂縫及皺痕處聚集細菌,使用木材則   可避免此問題,且木材具有天然抗菌及抗微生物性,再則材面乾燥快   速,不利細菌滋生。 2.模組化設計:可易於清理家具角落及縫隙,提供高度衛生、安全及可靠   環境。模組化設計亦可依空間或環境需求彈性及自由設計新造型,以符   合需求。圖7為瑞典Skane大學醫院之模組化設置案例,其公共空間座   椅帶來天然材料之美,且產品易於消毒及保養,此座椅系統可依建築平   面個別規劃並改善工作環境(Kamel,2020)        總之,COVID-19疫情仍未舒緩,材料供應及家具需求不確定,台商家具主要生產基地如中國、越南、馬來西亞、印尼等,生產亦受疫情影響,產能充滿變數,面對後疫情時代來臨,家具產業可能須重新思考擴大數值化加工應用、使用低環境衝擊創意材料、員工健康重於公司產能等,以迎接疫情後之新世界家具產業發展。 本文作者:國立嘉義大學木質材料與設計學系教授 蘇文清 【參考資料】 1.財經(2020)2020年全球家具行業市場現狀與展趨勢分析。網址:    https://read01.com/BJK54xj.html#.XxqAwZ4zY2w。2020年8月20日    點閱。 2.勞拉·瓊斯、大衛·布朗、丹尼爾·帕倫博(2020)新冠疫情衝擊世界經    濟 九張圖一目了然。BBC NEWS 中文版。網址:   https://www.bbc.com/zhongwen/trad/business-53249104。 2020年8   月29日點閱。 3.蘇孟宗等人(2020)全球肺炎疫情(COVID-19)對臺灣產業影響關鍵報   告。IEK產業情報網。網址: https://ieknet.iek.org.tw/iekrpt/rpt_open.aspx?actiontype=rpt&indu_idno=0&domain=0&rpt_idno=422294729。 2020年9月20日點閱。 4. Csanady, E., Z. Kovacs, E. Magoss, J. Ratnasingam (2019) Furniture   Production Processes :Theory to Practice. Optimum Design and   Manufacture of Wood Products. Springer Nature Swizerland. 5. CSIL(2020)World Furniture Outlook 2020/2021. Website: https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a={bd684700-7279-4bb9-bea2-99fd6f50c493}. 2020年8月20日點閱。 6. CSIL(2020)Home office furniture market in Europe. Website: https://www.worldfurnitureonline.com/research-market/the-european-market-home-office-furniture-0058515.html. 2020年9月26日點閱。 7. Guzzini, G. (2020) COVID-19 will change forever the industry of furniture, according to entrepreneurs. Website: https://www.domusweb.it/en/speciali/domusfordesign/2020/the-things-that-covid-19-will-change-forever-according-to-entrepreneurs-in-the-furnishing-world.html. 2020年9月30日點閱。 8. kamel, A. (2020) Furniture hygiene in a post COVID-19 era. Website: https://greenfc.com/stories/furniture-hygiene. 2020年9月16日點閱。 9. Russell, T.(2020) Bassett Furniture reports 16.3% drop in Q3 sales. FurnitureToday. Website: https://www.furnituretoday.com/financial-results/. 2020年10月1日點閱。 10. Slaughter, P. (2020) Natuzzi Q2 sales off by a third. Furniture Today. Website: https://www.furnituretoday.com/financial-results/natuzzi-q2-sales-off-by-a-third/. 2020年9月29日點閱。 11.Statista (2020a) Leading 10 source countries of household furniture imports in the U.S. 2019.  Website: https://www.statista.com/statistics/673244/leading-source-countries-of-household-furniture-imports-us/ 2020年9月16日點閱。 12.Statista (2020b) Leading importers of furniture worldwide 2018.  Website: https://www.statista.com/statistics/673244/leading-source-countries-of-household-furniture-imports-us/ 2020年10月1日點閱。  

越南、印尼疫情爆發、疫苗短缺,以致工廠停擺阻斷產業成長
  • 2021-08-22

       和台灣一樣曾是防疫模範生的越南,六月以來疫情爆發,在缺乏疫苗下,疫情升溫,當地政府不得不對工廠祭出「三就地」政策;一樣是缺疫苗的印尼也沒好的那去,必需對工廠祭出限制,重創產業成長。在東南亞深耕木業產業數十載的懋森實業有限公司在越南、印尼皆有設立工廠及服務據點,董事長許吉本對於近期COVID-19在東南亞地區的影響 提出他的看法: 2020年東南亞地區 業績成長        許董事指出;回顧疫情的發展,在2020年全球受到新冠病毒的強力侵襲,從市場端分析:東南亞地區因當時的歐洲與美國疫情快速升溫,許多產業停擺,那時東南亞的傢俱工廠適時補上空缺,搶到了不少歐美的訂單,外銷市場是成長的;且內銷市場也相當活絡。再則,從2020年初,中國武漢地區的疫情嚴重,許多買主也擔心是否能正常供貨,到第三季時紛紛把訂單轉到印尼與越南當地的家具製造商,東南亞的家具製造商成為疫情的受惠者。 2021年七月後,越南廠停工佔比有七成之多        但好景不常,今年七月間,東南亞的疫情在短時間內大爆發,從七月份開始工廠幾乎停擺。由於缺乏疫苗,當地政府要求雇主三就地:包括吃、住、及所有的活動全部在廠內,不能出去,整個生活機能都要在廠內。此次在越南地區,勞動人口的宿舍是最大的感染源,狹小的空間擠了那麼多人,往往一有確診者,幾乎無一倖免。近來也傳出一些台商不幸染疫身故的消息。而越南政府也鼓勵民衆們返鄕,避免擠在密度較高的胡志明市、平陽與同奈等大都市,並提供客運,每日有幾百輛載送在都市工作的民衆返鄕。        個別企業的防疫上,這時候對於僱員的照顧,就體現了一個公司是否履行社會企業責任,許吉本說以他們越南廠的做法;仍然到公司上班的幹部,公司發給全薪,居家線上上班的員工,公司提供半薪,其他沒有來公司上班的僱員,每月發給250萬越盾,許吉本說雖暫時沒了工作,但至少得讓這些員工有基本的生存保障。        提供三餐溫飽經費來源,對於社保與醫保,公司也持續繳交,以作為這些員工的醫療後盾,希望疫情過後,員工都能健康的返回工作崗位。但許吉本不諱言指出,此次越南疫情對整個產業的影響相當大,幾乎影響到所有的工廠與產業,大約70-80%幾乎停工。如在9月底前無法有效控制疫情,影響所及整個經濟恐將倒退半年到一年,因為越南在勞動市場原本就是缺工的狀態,無移是雪上加霜,勞動力的補充硬生生幾乎歸零。 印尼工廠停工狀況        談到印尼的狀況,許吉本解釋,因為印尼當地的勞工,屬零工制度,即是日薪制,如果當天沒有工作,就無法領薪資,這樣三餐的溫飽都是問題了,會照成民眾的大恐慌。所以當地政府不敢管制太嚴格。目前印尼的就業市場狀況是,工廠招聘員工,當天就會有大批民眾排隊等者爭取工作機會,雇主再從他們的衣著,儀態、態度等挑選較為優秀或合適的僱員,逐批遞補,因此工廠停工的狀況不若越南嚴重,但生產與銷售端仍是下滑。        總之今年下半年東南亞疫情的升溫,確實重創當地的製造業,期盼當地政府能提出有效的防疫策略,早日渡過此次疫情的危機。   關於 許吉本  懋森實業有限公司 董事長 台中市木材公會理事長 全國木材商業同業公會理事 越南台灣家具公會理事 越南平陽省台商會理事  

疫後台灣木工機械的因應策略:智慧化、數位化將是未來貿易推廣與交流之重要型態。 訪TWMA理事長 張聰捷
  • 2021-05-02

       台灣木工機械工業同業公會(TWMA)理事長也是勝源機械董事長張聰捷表示,根據世界衛生組織(WHO)統計,目前在全球220個國家和經濟體中,已有194個國家開始接種武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫苗,迄今全球已接種超過7億劑疫苗,但與此同時也發現了全球疫苗出現分佈不均的問題,據數據顯示,有高達87%的接種集中在高收入或中等偏上收入國家。僅有0.2% 的疫苗接種至低收入國家。據悉,在高收入國家中,平均有近4分之1的人口接種了武漢肺炎疫苗,而在 低收入國家,該數字僅有不到500分之1。 原物料價格上漲、船運貨運價格居高不下、匯率波動台幣升值不可控因素        張聰捷進一步分析疫情爆發以來,2020年是近三十年來最嚴重的衰退,比雷曼兄弟造成的全球化影響甚鉅。但台灣由於COV-19的防疫使得國際能見度提高,以及全球車用晶片短缺的危機,更讓台灣備受矚目,轉而帶動台灣的製造業,使2021的需求爆發性增加。原先的困境如:產業界人才取得不易... 已經使產業界面臨問題,現又因為匯率波動台幣升值、 原物料價格上漲、船運貨運價格居高不下,三大不可控因素。 所以我們應該以效率材、管理材、 數位材三大面項進行轉型,並加強數位行銷, 智慧化、數位化將是未來貿易推廣與交流之的重要型態。 Source :TWMA

美國訂單溢注,台灣木工機械外銷緩回溫!
  • 2021-03-12

       台灣木工機械工業同業公會TWMA常務理事張志州表示今年上半年台灣木工機械產業景氣逐漸回升,因疫情的關係,一些例如旅遊等的消費減少,消費者將預算挪至居家裝修,帶動系統櫃與家具製造產業的成長,連帶木工機械設備的需求也增加。台灣木工機械以外銷為主,美國、歐洲,甚至中國都有成長。其中美國為最大市場,美國在拜登政府上任後一些新經濟方案的建立,也帶動了產業的發展,不過張志州也提醒同業,還是要建立自己的核心競爭力,畢竟這只是短期效應,待疫情解封,又會回到原來的基準面。

後疫情時代 零接觸、遠距經濟等電商行銷模式一支獨秀 傢俱整體產業後勢看漲 居家、辦公家具佔比提升。
  • 2020-10-20

       自2018年中美貿易戰開打,美國總統川普於2019年5月5日宣布將2,000億美元的關稅商品由10%提升為25%,加上2020年一開春新冠肺炎就橫掃全球,許多家具產業可說是深受其害,都還沒有從貿易關稅的傷害中回神,就必須開始面對疫情所帶來的種種運輸及停工的考驗,而在產銷受阻、消費信心轉疲下,許多家具業者今年上半年業績幾乎是一片慘澹。       新冠病毒自今年2月從中國爆炸式擴散開來,一路從亞洲蔓延到西方國家,各國政府也於3月起陸續實施鎖國或管制禁令,以防堵疫情擴散。目前家具業者多把生產基地放在中國、印尼…等東南亞地區,在封城影響下多數都面臨生產線停擺的困境。尤其,美國下令封城對家具業者更是迎頭重擊。根據國際工業研究中心(CSIL)研究報告,過去七年美國穩居全球家具最大進口國,而台灣掛牌的家具公司主要客戶也都在美國,然而「貨出不去、訂單也進不來,各家業者上半年業績也跟著驟減,年衰退幅度約2-3成不等。而疫後美國的賣場更因運輸及停工等原因紛紛出現供貨短缺的問題。        然而有家具業者指出,目前著實感受到客戶在積極回補庫存,主要是因為進入後疫情時代,美國民眾更常待在家裡,西方又有DIY組裝的文化,加上當地政府甚至公司還提供補助,許多人乾脆趁勢裝修房子,或是轉而在居家辦公,反而激發家具需求增溫。許多生產Home Office之廠商更是因疫情的影響而業績「因禍得福」。公司遵守社交距離規定,鼓勵居家工作,加上過往夏季是美國民眾旅遊季,家庭娛樂消費支出很高,今年因疫情未結束,居家時間增多,反而帶動家具需求上升,尤其是可組裝中價位的家具,透過電子商務平台採購家具也增加,這種生活方式的改變,要恢復到過去的習慣,可能要一到兩年的時間。疫情帶動宅經濟,對很多被迫居家辦公的人來說,提升居家辦公環境的投入明顯增加,尤其是辦公配件如電動升降辦公桌、辦公椅、電腦架等都是居家辦公族新的消費重點。        受到美中貿易摩擦及嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情的影響,國際貨幣基金(IMF)2020年4月下修今年全球經濟成長率預估為-3%,然菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、泰國等東協5國預測經濟成長率為-0.6%,其中越南、菲律賓、印度、印尼呈正成長,顯示這些東協國家經濟仍相對具成長性,近年川普政府全力推動國安、高科技等供應鏈「去中國化」,使全球既有供應鏈重組,呈現「短鏈化」與「在地化。而台灣產業將更注重供應鏈的安全與韌性,這些因素使得經濟板塊重組,對我國雖是挑戰,但也是推動產業轉型升級及全球經貿布局的新契機。企業必須重新思考企業布局,調整產能或是增加海外生產據點,價值鏈的重新布局將有助於企業對疫情的因應,但如何快速且即時的掌握當地產業環境與政策的變化,降低決策風險,關乎企業存亡與收益。        在美中關係持續惡化的趨勢下,東協家具廠相對具有優勢,除可避開貿易關稅烽火、享有區域內免關稅外,還有許多廠商因此獲得轉單機會;許多產業會從中國轉移往東南亞,主要是越南。此趨勢對台灣有利,因為中國能做的事情,台灣也能做,雖然貴一點點,但其附加價值已吸引不少台商回流,鮭魚返鄉。根據官方統計,台商回流的投資在5月下旬可以達上兆台幣(約2000億人民幣),他預計2020年台商回流可落實3253億元新台幣,並創造8萬個就業機會。而工廠在中國的業者近年也著實感受到貿易戰的壓力,當前跨國企業重新思考全球供應鏈的部署,無不積極進行產能移轉,未來則須觀察新廠是否可以順利步上軌道。        此外疫情影響線上電商之市場占比更是大大提高,電商平台除了使業者營運費用顯著下降之外,On-line business在線商務、數位經濟,以及關聯科技產業在疫情影響下多逆向成長,甚至一枝獨秀。全球電商龍頭亞馬遜、今年第一季營收成長近三成,貢獻來自居家、遠距辦公的電子商務及雲端業務營收。「疫情重創傳產,卻加速新經濟產業出頭」的現象,也反映在台灣的產業經濟。因遠距經濟、在家辦公等效應,訂單爆滿、不少大廠被客戶追著跑。家具曝光的重要管道-展會,也紛紛轉趨線上,尋求數位轉型,搭配5G的風潮以及高科技的AR、VR甚至是唾手可得的手機,以擴增實境等方式遠端呈現產品給全球的消費者已然成為未來的趨勢。疫情對原本商業模式的破壞也驅使產業不斷另謀出路,帶給人類前所未有的挑戰,沒有人有標準答案,但願公會能帶領全體會員團結一致、突破重圍,重現台灣家具產業的榮光。 本文作者:TFMA 理事長 江淸水 BY NewsWin(星宇傳媒)    

後疫時代 台灣木工機械的發展趨勢
  • 2020-10-18

       台灣木工機械出口量為全球第四位,台灣木工機械工業同業公會(TWMA)理事長張聰捷表示去年在疫情影響下,工業局去年1-8月同期對比今年出口値,多數的機械制造業,都呈現負成長,只有木工機械產業還是維持雙位數的成長,其中DIY的市場因爲疫情的關係,歐美地區成長了40多個百分點、而大型木工機械則因爲企業停工等原因,衰退20多個百分點,兩相抵扣成長18.6%。         台灣木工機械爲外銷導向的產業近90%都以外銷爲主,此次疫情的影響,讓許多外銷拓展的接觸式商業模式受到限制。對於後疫時期台灣木工機械產業的趨勢與因應之道,TWMA理事長張聰捷從產品面、行銷面、與管理面提出以下幾點建議:        產品面、因爲疫情的關係,少接觸與遠距管理已成未來趨勢,因此如何將公司的產品自動化與遠距管理,朝工業4.0的目標邁進,已是刻不容緩之事。        行銷面、由於許多的國際展覽相繼延期或取消,也無法至國外進行業務推廣,所以公司內部更須加强數位行銷的宣傳,除了平面廣告,更應績極在社群媒體的推廣例如APP、FB、Instergram、Twitter 等online的持續曝光以及公司產品在網站上或youtobe的線上直播,提供即時無國界的產品展示。        管理面、在公司內部的管理也應朝數位化及e化管理,例如積效管理、生產管理、訂單管理等,善用數位工具,只要手機、平板,即能隨時掌控公司營運狀況。因為少子化與疫情的關係,加速了企業對於數位化產品、管理、拓銷等的運用。        對於台灣木工機械未來的展望,張聰捷表示樂觀,但前提是企業必須加速公司的升級,例如有進行e化與自動化的企業在疫情後,相對受到的關注與詢問度也會增加,機會是留給準備好的人。        對於未來國際市場的開拓,張聰捷建議台灣木工機械廠商除了亞洲市場外也能積極拓展歐美市場,從產品的功能性、設計性與實用性與歐美產品並駕齊驅,應該還有很大的市場空間。 By NewsWin ( 星宇傳媒)